어느 날, 마음씨 착한 나무꾼 희성이 영감은 심술궂고 마음씨 고약한 형 연성이 영감의 명령에 따라 두 아들 진달래와 철쭉을 깊은 산속에 버린다. 다행히 사냥꾼 백포수에게 발견된 두 형제는 활 잘 쏘는 청년으로 자라게 되는데, 이 때 마침 서울 대궐에 붉은 여우가 나타나 백성들을 괴롭히고 처녀 공양을 요구한다. 이 소식을 들은 두 형제는 우여곡절 끝에 여우를 잡아 죽이고 그 덕에 왕의 사위가 되고 헤어졌던 아버지와도 만나게 된다. 권선징악적인 우리의 전래 설화를 서구적 수법으로 엮어 1953년에 발표한 강소천의 첫번째 장편 동화이다.